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marios

January 11, 2012

i only have suck a tranny and it was amazing.... feeling her cock growing in my mouth made me cum and then i drink her warm load

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shem-curious

December 28, 2011

i m curious to be with a shemale, to know how it all feels, but i m scared. has anyone done it.

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bi-crossdresser

February 3, 2011

i'd b suckin' her off til she shot that load down the throat

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gim

January 3, 2012

nice tits, even nicer cock, i would love to be fucked up the ass by this hot shemale

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zzz

December 11, 2010

I'd suck her dry any day and hour!

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Jiggy

October 15, 2010

Nothings wrong with this guy! He's lusting over this beautiful shemale's gorgeous cock! I know I am :)

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maduro48

February 11, 2013

que cosota de travesti asi son como me encantan

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Smanuto

October 3, 2010

The "girlfriend" needs some more work.

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lk

January 29, 2013

what is her name?

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123

January 16, 2012

marios....good man

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trannyfucker

September 7, 2011

is she cums too ?:P

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twatlover

February 17, 2011

her dicks bigger than his, and mine.

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shooter

January 31, 2011

She needed to bust that nut on his face !

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asd

January 23, 2011

I wonder if anal hurts?

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diana

August 7, 2010

whats wrong with this guy..OMG

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amilcare

August 6, 2010

wow wow wow.....

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Phabyo

June 19, 2010

Love this wonderful black cock

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